荣盛石化002493:浙石化二期释放增量带动业绩上行
2023-01-25 17:19 | 来源:新浪财经 | 编辑:柳暮雪 | 阅读量:15969 |
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事件:荣盛石化发布2022年一季度业绩公告报告期内,公司实现营业总收入686.01亿元,同比增长+98.38%,环比增长+43.92%,毛利132.21亿元,同比增长+63.81%,环比增长+13.58%,单季归母净利润31.16亿元,同比增长+18.85%,环比增长+15.33%点评:公司一季度业绩增长主要由浙江石化公司贡献财报信息显示,一季度少数股东损益约为26.68亿元考虑到公司主要投资并表企业为浙江石化,参考浙江石化20%股权股东桐昆的投资收益,预计浙江石化一季度业绩约为54亿元因此,考虑到浙江石化对归属于母公司净利润的贡献,约为27亿元公司其他业务利润约4.16亿元,符合预期浙江石化二期逐渐转实,产品布局向新材料拓展:根据公告,浙江石化二期将于2022年1月全面投产伴随着项目二期在年内逐步转固,将为公司带来新的业绩此外,公告显示,浙江石化二期下游布局多种高附加值化工新材料,其中光伏EVA已于2021年12月30日顺利投产,目前产量平稳,此外,还部署了ABS,PC,DMC等产品同时,根据年报信息,浙江石化α—烯烃已顺利获得项目备案,目前项目处于试点阶段聚酯板块已宣布成功生产5万吨rPET,后续9万吨产能正在积极推进中,圣元二期50万吨差别化纤维预计年内投产,永盛科技预计年内投入7万吨薄膜产能伴随着浙江石化二期增量贡献和新材料,高端产品的陆续推出,公司有望进一步优化产业协同,整体盈利水平和能力有望进一步提升投资建议:维持买入—A投资评级预计我公司2022年至2024年净利润增长率分别为157.43,172.99,202.67亿元风险:疫情经济反复下行,原材料价格波动风险,原材料配额风险,产品价格波动风险,项目建设未达预期风险等
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