XrealCEO徐驰:AR赛道正快速增长,全球市场上中国不再是追赶者

2023-11-25 23:37  |  来源:证券之星  |  编辑:牧晓  |  阅读量:7106  |  

21世纪经济报道记者倪雨晴、实习生朱梓烨 深圳报道

XrealCEO徐驰:AR赛道正快速增长,全球市场上中国不再是追赶者

今年的XR市场呈分化之势,苹果推出首款MR头显设备Vision Pro引发争论,部分头部厂商收缩团队保持谨慎,而一些新兴企业却动作频频备受青睐。自“元宇宙”热度消退,XR行业是否进入发展的平台期?

AR企业XREAL CEO徐驰近日在接受21世纪经济报道记者专访时表示,如果将VR与AR拆分来看,VR确实遇到了一些瓶颈,AR赛道处在快速增长期,能做到每年两倍以上的增幅。

他认为中国企业在AR行业内所占据的地位非常难得,“以往中国企业进入一个领域时,赛道里可能已经有一些先发者,中国企业成为了追赶者,但AR是少数几个中国企业在刚开始时就进军的赛道。”徐驰谈道。

根据IDC数据,2023年上半年,中国AR/VR头显出货32.8万台,同比下滑44%。其中AR出货6.8万台,同比上涨142%;VR出货26万台,同比下滑53.3%。而中国市场出货的6.8万台AR中,消费市场出货6.2万台,商用市场出货0.6万台。

可见虽然AR相对VR设备体量仍较小,但AR领域的增长迅速。徐驰认为,现在仍处于AR行业的早期,产业链还需要进一步建设。

AR企业的全球化

XREAL此前名为Nreal,其AR设备很早就进入海外市场。今年,Nreal将品牌升级为XREAL,继续拓展全球化。

徐驰告诉记者,2023年前三季度,XREAL的海外市场占比约60%,其中美国是最大单一市场,占据总收入的40%左右。今年十月,XREAL也开始进军欧洲市场。

这也受益于XREAL此前的出海经验,早在2020年初,XREAL就与韩国运营商合作,将第一代产品率先进行商业化,积累了产品化的经验、提升了品牌影响力。

徐驰谈道:“虽然当时的销量并没有起来,但是XR发烧友提供了很多产品反馈,帮助我们迭代出第二代产品。”复盘商业链条,在产品上进行剪裁取舍,将内容交互做得更容易上手之后,Xreal才发布了第二代产品XREAL Air,提出便携空间化的数字大屏概念。

新产品也带来了新增长,徐驰透露,2020年到2021年,公司每年出货量大概在一万台的量级,而到了2022年,XREAL就有了近十万台量级的出货量。

据IDC发布的2022年AR/VR报告数据,XREAL以9.8万台出货量排名第一,在全球消费级AR眼镜市场占有率达57%。

对于今年出货量的预期目标,徐驰提到,第二季度XREAL的出货量在全球市场中占比39%左右,今年目标是超越40%。在他看来,虽然苹果明年会推出MR新品,但真正的竞争会在2025年。

被问及苹果的Vision Pro时,徐驰认为这是苹果第一次堆料的产品,这让他觉得,并不是行业中掌握资源最多的公司就实现了最大的突破。这也意味着在AR赛道上,对全球关注产品创新的其他公司来说,当下比以往其他时刻都更有机会脱颖而出。

他也提到,AR作为消费电子终端,在目前上半场的竞争中重要的还是硬件的差异化,今天行业发展的核心仍然是显示与计算方面的持续创新,当硬件创新饱和后,各企业才会开始拼生态与内容。

当前,国内AR市场上竞争也颇为激烈,洛图科技数据显示,今年三季度,XREAL、雷鸟创新、INMO和Rokid位列国内线上市场前四,合计份额达到94.9%,较去年同期下降3.3个百分点。今年除了四大品牌先后发布新品,新品牌也在增多,包括创维、联想、努比亚、魅族等消费电子品牌,还有以致敬未知、奇点临近为代表的初创型品牌纷纷布局AR市场。

徐驰表示,在国内市场竞争之外,也鼓励中国企业出海,在智能硬件业内看来,企业要做大,出海才有更大的机会。

攻坚上游产业链

作为AR初创企业,徐驰认为XREAL目前面对的真实问题是上游产业链严重不成熟。而这也是AR行业面临的共同难题,意味着高昂的成本。

IDC中国高级分析师赵思泉也指出:“AR产品目前在制造方面的问题主要是屏幕成本还比较高,厂商如果不想大规模进行硬件补贴,在产品定价时较为被动,较高的定价在目前难以进入大众市场,但定价较低企业又将难以生存。”

XREAL的解法是,一方面和上游的供应商合作,比如立讯精密,共同提升产品良率,进一步降低成本,实现更好的制造工艺,另一方面是自建产线。

徐驰表示,立讯精密负责了Xreal第二代产品的整机组装,但在AR眼镜产业链中还有很多重要部分,比如最核心的光学技术方面的显示模组硬件由公司自己制造。“我们在无锡有自己的工厂,花了三四年时间打造了第一条全自动化产线,这也是我们在销量上涨时,产能跟上的最核心的点。”徐驰谈道。

在AR设备中,光学显示方案是核心技术之一,过去行业普遍运用Birdbath解决方案,而近年来光波导方案逐渐火热。根据洛图科技数据,三季度Birdbath在AR线上市场渗透率达到84.6%,较去年同期下降7.8个百分点。

但当前Birdbath仍为主力方案。赵思泉向21世纪经济报道记者表示:“目前AR领域是BB方案和光波导方案两条线并行,长期来看,光波导方案的AR眼镜会加速渗透进生产力场景。随着头部厂商产品的发布与供应链企业丰富,目前困扰厂商的成本难题会有所缓解,成本下探会帮助更多产品走进消费者市场。”

徐驰则认为技术发展的节奏感很重要,企业需要清楚在什么阶段运用什么技术,现阶段他和XREAL判断BB是最合适的方案,未来有其他合适的新技术会快速进行迭代。他不希望企业为了无法量产的创新技术而拿出不好的产品,从而消耗了消费者对AR领域的好奇心,对行业整体失望。

在规模化量产过程中,AR设备作为工业制造的新领域,仍面临很多挑战。徐驰发现,很多制造环节也许看起来和手机差不多,但在细节上完全不同。比如显示模块的组装对工艺要求非常高,产品摄像头的精度甚至需要逐台校准,这些都是在实际制造过程中发现的新问题。

在未来的XR赛道上,已经不仅仅是终端设备的竞争,更是生产产线、供应链体系的竞赛。

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