高盛:赛富时CRM.US市值将进步一提升予“买入”评级

2023-07-18 14:44  |  来源:证券之星  |  编辑:宋元明清  |  阅读量:14459  |  

智通财经APP获悉,尽管赛富时在过去的一年里经历了巨大的转型,其中包括裁员约10%,但今年以来该股上涨了近70%。随着赛富时在运营和产品方面的持续发展,高盛相信,该公司的市值将进步一提升。高盛分析师Kash Rangan予赛富时“买入”评级,目标价为325美元。他指出,赛富时最近提高了核心产品的价格,此前该公司在成本、产品上市和资本配置方面进行了“有意义的”改善。

Rangan表示:“虽然定价对今年增长的贡献可能很小,因为9%的价格增幅将于8月生效,而且只适用于Tableau及其销售、服务、营销和工业云的新客户,但我们认为(下半年当前营收履行义务)预期有上升空间。”他还认为,赛富时的营收增长可能会再次加速。

这一增长很可能来自赛富时年度Dreamforce会议上预订的新业务,以及“季节性强劲”的第四季度。

增加生成式人工智能功能也可能提升赛富时平台的价值,该公司最近七年来首次对客户提价,这将使赛富时能够追随微软、财捷和Adobe的脚步。

Rangan补充说:“我们还看到,在加速的生成式人工智能产品路线图中,营收的增长支持了赛富时的利润率扩张努力。”

Rangan认为,赛富时可能会在价值1万亿美元的云计算潜在市场中占有公平的份额,而且年营收有望达到500亿美元。相比之下,赛富时在2023财年的总营收为314亿美元,同比增长18%。

赛富时很可能实现500亿美元的营收,这在一定程度上要归功于新冠疫情。Rangan表示,新冠疫情改变了“企业启动、建立和利用数字化客户关系的方式,为核心产品带来了稳定的需求”。

“我们认为,未来5-6年,营收和利润率有可能翻一番,在稳定状态下,盈利可能会翻两番,”Rangan继续说道。“为此,我们仍然看好该公司在之后继续推动营业利润率(同比)增长的能力。”

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